Wealth Accumulation Series: Balanced Investment Portfolio - HKU SPACE: 投資管理 courses
Announcement
Class arrangement during COVID-19


The COVID-19 situation may still be fluid and constantly affect class arrangements in the coming months. The health and safety of our students will always be our top priority. To ensure that students’ academic progress is not affected, the School may substitute face-to-face classes with online teaching if necessary in the event that face to-face classes cannot be held. Our respective Programme Teams will contact the students concerned with details of such arrangements as necessary.

Close special announcement
Main content start

會計及金融 投資管理

Wealth Accumulation Series: Balanced Investment Portfolio
財富增值系列:穩健投資組合

課程編號
FINA9349
報名代碼
2050-3341NW
課程制式
兼讀制
開課日期
2022年10月3日 (星期一)
修業期
5個星期
教學語言
Cantonese
課程費用
HK$2800
立即報名
截止於 2022年9月20日 (星期二)
查詢
2520 4612
2861 0278
10月課程現正招生,歡迎報讀!
想掌握不同投資工具,去設計穩健投資組合,把握機會,報名啦!!

本課程為財富增值系列中的一個短期課程,旨在讓學員認識不同的投資工具,例如股票、債券、外匯、交易所買賣基金(ETF)等,了解個人的投資目標及限制,訂立個人投資計劃,建立及管理好個人投資組合,當上自己的個人基金經理,讓投資組合提供穩定回報。此外,在課程中講者將分享不同的投資策略和有關例子,以助學員設計適合個人的穩健投資組合。
 

導師

方先生畢業於西澳洲科廷科技大學及持有商業碩士學位,他具有三十多年國際貿易、本地和跨地域的投資、收購、商業審核評估及法律相關的資深工作經驗。亦曾為香港多個政府部門擔任顧問工作及攢寫相關的顧問報告。他擅長分析國際間微妙經濟互動和角力脈搏,對於急促變化的環球投資市場及個人投資組合管理擁有獨特的見解。

陳淑娟博士擁有接近20年金融業服務經驗。 她曾於數間外資金融機構擔任投資顧問, 為高端客戶提供投資方案,亦為私人銀行、信託公司及資產管理公司擔任高級管理人員,在財富管理服務方面積累了相當豐富的經驗與知識。除了金融業外,陳博士亦曾擔任某國際保險公司的教學院長並曾於資訊科技界服務,她擁有香港浸會大學工商管理博士學位,專門研究領導者的行為、以及機構及員工的行為與表現。陳博士亦曾於本地某幾所大學及專業機構教授環球資產配置、私人銀行服務、財富管理服務與產品、資產承繼安排、銷售技巧、銷售管理、客戶關係管理、價值型投資、機構管治與風險管理等等。

楊偉基先生具三十多年金融投資、併購及財務會計經驗,為英格蘭和威爾士特許會計師 (ACA) 及香港會計師公會資深會員(FCPA),曾於國際四大會計師樓之倫敦及香港辦事處工作,及後曾於多家上市公司擔任財務總監、上市籌畫及海外併購工作。 過往十多年任職金融機構之管理人員,包括證券及資產管理公司之持牌負責人,擁有豐富的環球投資經驗,對證券、期貨、商品及債券市場有獨特的見解。

  1. 投資工具簡介
  • 投資香港股票市場:風險及回報
  • 投資香港政府債券及公司債券:特性、風險及回報
  • 投資衍生工具:投資產品(恒生指數期貨及期權、認股權證)、風險及回報
  • 投資其他工具:投資產品(海外股票及債券、通脹指數證券、人民幣國債ETF,美股交易所交易基金(ETF)、黃金、外匯、新興市場股票基金)、風險及回報

 

2.    設計及管理個人投資組合

  • 個人風險取向分析
  • 人生階段的不同投資計劃
  • 個人理財及投資策劃
  • 行為金融學概論
  • 分散風險概念:分散投資以達致平衡風險與回報
  • 設計個人投資組合
  • 資產分配:策略資產配置及戰術性資產配置

 

3.   穩健投資組合策略

  • 投資大師的投資理念分享
  • 投資交易所交易基金(ETF)產品的策略
  • 投資再平衡策略:時間為本、偏離幅度為本、共同考慮時間及偏離幅度
  • 不同市況下的投資策略:買入持有策略、恒定混合策略、固定組合保險策略
  • 投資組合策略:降低風險策略、趨勢投資策略、平穩增長策略、投資保本策略
  • 升市、跌市及牛熊市的投資策略分析和投資啟示
  • 建立穩健的投資組合
報名代碼 2050-3341NW 現時接受報名
開課日期 2022年10月3日 (星期一)
現時接受報名

日期 / 時間
  • 逢周一,7:00pm - 10:00pm
修業期
  • 5 講
  • 每講3小時
地點
  • Tentative timetable is subject to change and the course commencement is subject to sufficient enrollment
  • 臨時時間表的開課時間會因收生情況而可能作出更改。
  • Class schedule will be given out upon receipt of enrolment/payment;  one week prior to course commencement
  • 時間表會在付款後,及開課前一星期派發給學員。
  • In case of cancel class, course fee will be refunded or transferred to next available intake
  • 若課程取消,課程費用將被退還或轉移到下一個學期。

 

2022 October Intake 

Lecture Date Time
1    3 Oct 22 (Mon) 19:00-22:00
2 10 Oct 22 (Mon) 19:00-22:00
3   17 Oct 22 (Mon)   19:00-22:00
4 24 Oct 22 (Mon) 19:00-22:00
5 31 Oct 22 (Mon) 19:00-22:00

*(Class schedule will be given out upon one week prior to course commencement through by Email
時間表會在開課前一星期以電郵派發給學員。) 

課程費用
  • 學費 : HK$2800

網上報名 立即報名

申請表 下載申請表

報名辦法

網上報名服務

香港大學專業進修學院提供24小時網上報名及繳費服務,申請人可通過網上申請個別學歷頒授課程和報讀大部份公開招生的課程(以先到先得形式報名的課程)。申請人可在網上使用「繳費靈」(PPS) (不適用於手機)、VISA 或 Mastercard。除上述支付方式之外,如就讀學歷頒授課程設有網上服務,在學學員亦可以「微信支付」(Online WeChat Pay) 、「支付寶」(Online Alipay) 或 「轉數快」(FPS) 繳付學費。


報讀新課程

  1. 填寫網上報名表格
    申請人可按該課程網頁的右上角的 Apply_now_cht 圖示進入網上服務網頁,然後按照指示填妥網上報名表格。

    某些課程須甄選入學,並要求申請人上載課程網頁中指定所須文件(如學歷證明)。系統只支援doc, docx, jpg 和pdf格式之附件。
     
  2. 繳交所需費用

    申請人可使用以下方式繳交報名費或課程費用:

    繳費靈網上服務  - 申請人須先開立繳費靈戶口及設定繳費靈網上密碼。有關如何申請繳費靈戶口及密碼,請瀏覽繳費靈網址http://www.ppshk.com

    *信用咭網上繳費服務  - 申請人可以 VISA 或 Mastercard(包括「香港大學專業進修學院Mastercard卡」)繳付學費。

    *香港大學專業進修學院Mastercard卡持有人如欲享用十個月免息分期付款優惠,必須親臨本學院設有報名服務的教學中心作付款安排。

如欲了解如何於網上報讀新課程及繳費,請瀏覽網上申請/報讀指南 :

短期課程

個別學歷頒授課程


報讀同一學歷頒授課程內其他單元

個別課程為須報讀同一學歷頒授課程及其他單元或繳交下期學費的學員,提供網上服務,如學員就讀的課程設有此服務,課程負責人會通知學員有關程序。

網上支付可通過「繳費靈」(PPS) (不適用於手機)、VISA 或 Mastercard、「微信支付」(Online WeChat Pay) 、「支付寶」(Online Alipay) 或 「轉數快」(FPS) 繳付學費。

 

親身報名/郵遞


報讀新課程

  1. 凡以「先到先得」為取錄方式的課程,請填妥SF26報名表,親往報名中心或以郵遞方式連同學費以及所需證明文件呈交。

    [下載報名表SF26]

  2. 申請學歷頒授及專業課程可能需要其他資料,報名表可向報名中心或有關課程負責人索取。填妥申請表格後,請連同報名費/學費以及所需證明文件親往報名中心或以郵遞方式遞交。


報讀同一學歷頒授課程內其他單元

  1. ​學院為學歷頒授課程特設「註冊及學費通知」,適用於一般學歷頒授課程。

  2. 課程負責人會為學員送上「註冊及學費通知」(「通知」),請填妥有關「通知」,並親往報名中心或以郵遞方式,遞交「通知」及繳交所需費用。

有關繳費詳情,請參閱付款方法。如對報名程序有任何疑問,請詳閱個別課程資料,或聯絡有關課程負責人或報名中心。

課程/科目報名注意事項:

  1. 選用網上報名服務必須在已接駁互聯網及支援JavaScript程式瀏覽器的電腦上進行。建議選用Google Chrome瀏覽器。
  2. 申請人不應閒置申請超過10分鐘。否則,申請人必須重新開始整個申請程序。
  3. 網上報名只支援「提早報讀優惠」。如需享用其他報讀優惠,請親臨學院的報名中心報名。
  4. 在網上報名過程中,由於提交課程申請和付款在系統處理上為兩個不同的程序,成功付款並不保證成功被獲取錄。任何不成功的申請,課程組職員將儘快與 閣下聯絡。
  5. 申請人應注意,不論親身或網上報讀,相同的課程/科目只可提交一次申請。
  6. 在網上報名過程中,付款成功後,網頁將顯示付款確認。另外,確認電子郵件亦會發送到 閣下的電子郵件帳戶。請保留確定回條作日後查詢用途。
  7. 除特殊情況(例如課程因報名人數不足而被取消)及法例規定外,一切已繳費用,概不退還。
  8. 如須甄選入學,則正式收據並不可作為 閣下已獲取錄的證明。學院將在截止報名日期後儘快通知申請者是否獲取錄。落選的申請人將獲退還已繳交的學費。



免責聲明

本學院為學院開設的其中一些課程提供在線服務的平台。雖然本學院會力求在有關網頁上刊載的資訊正確和合時,但本學院卻不能為這些資訊作出任何明確或隱含的保證。本學院尤其不會保證下列各項:資訊並無侵犯版權,資訊可安全使用、資訊準確、資訊適合任何目的、資訊不含電腦病毒等。

本學院(包括其僱員及附屬機構)對你在網上付款而由下列原因所導致的任何損失,一概不負責;上述原因包括:(1)由付款銀行或獨立商戶因為付款的網關在處理付款的信用卡、付款卡、智能卡或其他付款的設施時出現任何信息或資訊傳送的失誤、延誤、中斷、中止、或限制(2)從付款的網關傳送而來的任何信息或資訊中出現的疏忽、錯誤、誤差或遺漏;(3)付款的網關在完成網上付款時出現的故障、失靈、或失誤;(4)任何由付款的網關引起或與付款的網關相關的原因,包括未獲授權進入、資料傳送的改動、任何非法行為等。

以上中文本純作參考之用,如內容與英文版本有任何歧義,一切以英文版本為準。

 
付款方法
1. 現金、「易辦事」(EPS)、微信支付(WeChat Pay) 或支付寶(Alipay)

申請人可親臨學院任何一所報名中心,以現金、「易辦事」(EPS)、微信支付(WeChat Pay)或支付寶(Alipay) 繳付學費。

2. 支票或銀行本票

如以劃線支票或銀行本票繳付,抬頭請註明「香港大學專業進修學院」。支票背面請寫上課程名稱及申請人姓名。  閣下可:

  • 親臨學院各報名中心遞交劃線支票、報名表格及有關證明文件;
  • 或可將上述文件一併寄交各報名中心,信封上請註明「報讀課程」,惟學院對郵遞失誤而遺失的支票概不負責。
3. VISA╱Mastercard

申請人可親臨學院任何一所報名中心,以 VISA 或 Mastercard(包括「香港大學專業進修學院 Mastercard卡」)繳付學費。香港大學專業進修學院Mastercard卡持有人,如報讀課程滿港幣2,000元,可享有十個月免息分期付款優惠,惟課程申請人必須為信用卡持有人。詳情請向學院報名中心職員查詢。

4. 網上繳費服務

大部份公開招生的課程(以先到先得形式報名的課程)及個別學歷頒授課程提供網上報名/註冊服務,申請人可在網上使用「繳費靈」(不適用於手機)、VISA或Mastercard繳付有關課程的報名費或學費。除上述支付方式之外,如就讀學歷頒授課程設有網上服務,在學學員亦可以微信支付(Online WeChat Pay)、支付寶(Online Alipay)或轉數快(FPS)繳付學費,詳情請參閱報名辦法 - 網上報名服務

注意事項:

  • 如報讀課程將在五個工作天內開課,為免郵遞延誤報名程序,建議申請人親身到學院報名中心報名,並避免使用支票付款。

  • 除由學院裁定的特殊情況(例如課程因報名人數不足而取消)之外,一切已繳費用概不退還。如獲學院批准退還款項,以現金、易辦事、微信支付、支付寶、支票或繳費靈(只限網上付款)方式繳交之款項,將以支票退款;以信用卡繳交之款項,退款將直接退還到支付款項時使用的信用卡戶口。
  • 除本學院網頁所列明的學費外,個別課程或有其他額外收費,詳情請聯絡有關學科職員。
  • 學費及學額不得轉讓他人。一經取錄,學員不得轉讀其他課程,惟學院對特殊情況,可酌情處理。轉讀申請一經批准,學員須繳付港幣120元手續費。
  • 學院在收妥費用後,將發出付款收據予申請人,惟學院對郵遞付款收據的任何遺失事故,概不負責。
  • 若學員有意申請付款證明書,請把填妥之申請表、貼上足夠郵資的回郵信封、連同劃線支票交回本學院。每張收據申請費用為港幣30 元。支票抬頭註明「香港大學專業進修學院」。