Certificate for Module (Wealth Accumulation Series: ETF Investing Strategies) (CEF) - HKU SPACE: 投資管理 courses
Announcement
Class arrangement during COVID-19


The COVID-19 situation may still be fluid and constantly affect class arrangements in the coming months. The health and safety of our students will always be our top priority. To ensure that students’ academic progress is not affected, the School may substitute face-to-face classes with online teaching if necessary in the event that face to-face classes cannot be held. Our respective Programme Teams will contact the students concerned with details of such arrangements as necessary. For more details on the class arrangement during COVID-19, please refer to the special announcement on the School homepage.

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會計及金融 投資管理

Certificate for Module (Wealth Accumulation Series: ETF Investing Strategies)
證書(單元 : 財富增值系列:ETF投資攻略)

持續進修基金 CEF 認可課程

持續進修基金 CEF 認可課程

New Course
課程編號
FN051A
報名代碼
1935-FN051A

課程制式
兼讀制
開課日期
待定
修業期
5個星期
教學語言
粵語
課程費用
HK$5100
立即報名
截止於 2021年7月28日 (星期三)
查詢
2520 4612
2861 0278
7月課程確認開課,現正招生,想掌握ETF產品,建立投資組合,歡迎報讀!

課程旨在介紹上市交易所買賣基金(ETF)的投資特性,辨別所持資產類別(例如指數、股票、債券等),讓學員認識ETF作為環球投資的方法及分散風險的概念。完成課程後,學員能夠了解ETF投資策略,選擇適合自己的ETF產品作為投資部署,專業講者亦會分享其ETF交易實戰投資心得。
 
 

完成課程後,學生應能夠:

  1. 說明上市交易所買賣基金(ETF)的投資概念及特性;
  2. 闡述如何以ETF進行環球投資以分散風險;
  3. 解釋ETF所持資產類別及其資產配置的功能;及
  4. 選擇切合需要的ETF投資策略。

 

報名代碼 1935-FN051A 現時接受報名
現時接受報名

日期 / 時間
  • 逢周六,1:00pm - 7:00pm
修業期
  • 共30小時
    5講
    每講6小時
地點

 

課程大綱

1. ETF投資簡介

  • 投資ETF產品與基金的區別
  • ETF所持資產類別:指數、股票、債券
  • 在香港上市的ETF投資產品:香港股票市場ETF (盈富基金)、H股指數ETF (恆生H股指數ETF)、中國股票市場ETF (iShares安碩富時A50中國指數ETF、CSOP富時中國A50 ETF)
  • 香港上市ETF產品的投資操作方法及監管
  • ETF產品的流通量及管理費
  • ETF產品投資的收益、成本和風險

 

2. 環球ETF投資

  • 宏觀經濟形勢及風險分析
  • 分散風險概念:分散投資以達致平衡風險與回報
  • 在香港上市的ETF環球投資產品:成熟市場股票ETF (領航標準普爾500指數ETF、領航富時發展歐洲指數ETF、iShares安碩納斯達克100指數ETF、iShares安碩歐元區STOXX50指數ETF)、新興市場股票ETF (領航富時亞洲(日本除外)指數ETF)
  • 在美國上市的ETF投資產品:成熟市場股票ETF (Vanguard S&P 500 ETF、Vanguard FTSE Developed Markets ETF、iShare MSCI EAFE ETF)、新興市場股票ETF (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF、iShares MSCI Emerging Markets ETF) 、債券市場ETF (Intermediate-Term Government Bind ETF、Long-Term Government Bond ETF、Extended Duration Treasury ETF、Short-Term Inflation-Protected Securities ETF)
  • 部署環球投資策略

 

3. ETF組合及投資策略

  • 複雜ETF產品:合成ETF、期貨ETF、商品ETF、槓桿ETF、反向ETF
  • 在港交所交易的國際指數公司(MSCI)的指數期貨期權合約
  • ETF產品成份分析、變化及投資啟示
  • ETF投資選擇:國家/市場/地區(香港、中國、美國、亞太區、歐洲、新興市場、環球等)、資產類別(指數、股票、債券、房地產等)、行業/板塊(科技、消費、能源、金融等)
  • 運用ETF作對沖
  • 行為金融學概論
  • 投資組合設計:了解個人投資需要和限制,訂立投資目標,平衡風險與回報
  • 主動投資策略及被動投資策略
  • 投資再平衡策略
  • 資產配置策略及投資心得

評核方式: 個人習作 & 小組習作

如學生修畢課程並成功完成考核後,可按香港大學體制,經香港大學專業進修學院頒授證書(單元 : 財富增值系列:ETF投資攻略)

 

導師 

(1) 駱先生對ETF產品非常熟悉,他亦對有關ETF產品擁有豐富的投資經驗。駱先生畢業於香港城市大學及持有工商管理(榮譽)金融學士學位,及後他獲得香港理工大學頒授的金融學碩士(投資管理)學位。他曾擔任一間著名證券公司高級管理職務,負責零售和機構渠道的銷售和營銷。駱先生現時為一間在香港上市的證券公司工作,領導公司資產管理和產品開發活動,並掌管零售和機構投資業務,擁有超過14年的證券和銀行從業經驗。 

(2)方先生擅長分析環球經濟及不同金融產品的投資策略,對環球ETF投資有獨特見解及豐富的實戰經驗。方先生畢業於西澳洲科廷科技大學及持有商業碩士學位,他具有三十多年國際貿易、本地和跨地域的投資、收購、商業審核評估及法律相關的資深工作經驗,他曾為香港多個政府部門擔任顧問工作及攢寫相關的顧問報告。方先生擅長分析國際間微妙經濟互動和角力脈搏,對於急促變化的環球投資市場及個人投資組合管理擁有專業分析的經驗。

(3) 梁先生是一位資深交易員,在金融服務業工作超過15年,長期供職於投資銀行交易部並負責管理多元資產交易。他對股票、債券、外匯、衍生工具及結構性產品的場內及場外交易擁有相當豐富的經驗,對本地、內地及多個海外市場的交易機制及市場深度尤其熟悉。梁先生畢業於香港科技大學及紐約大學,他持有(物理)理學士及(環球金融)理學碩士學位,同時亦持有金融風險管理師(FRM)及特許另類投資分析師(CAIA)資格。

(4) 洪先生擁有接近10年資產管理和私人銀行從業經驗。他曾任跨國保險集團的投資經理,主要負責資產配置(股票及債券)和交易所買賣基金(ETF)交易。擅長分析環球宏觀經濟及各行業的發展趨勢。作為資深投資者,他對市面上各類金融產品以致其應用於機構/個人投資組合的策略也有豐富的實戰經驗及見解。洪先生畢業於香港科技大學,取得工商管理碩士學位,同時擁有特許財務分析師(CFA) 及金融風險管理師(FRM) 專業資格。

 

 

 

July 2021 Intake (M242736) 

Lecture Date Time
1 31 Jul 21 (Sat) 13:00-19:00
2  7 Aug 21 (Sat) 13:00-19:00
3 14 Aug 21 (Sat) 13:00-19:00
4 21 Aug 21 (Sat) 13:00-19:00
5 28 Aug 21 (Sat) 13:00-19:00
  • Tentative timetable is subject to change and the course commencement is subject to sufficient enrollment
  • 臨時時間表的開課時間會因收生情況而可能作出更改。
  • Class schedule will be given out upon receipt of enrolment/payment;  one week prior to course commencement
  • 時間表會在付款後,及開課前一星期派發給學員。
  • In case of cancel class, course fee will be refunded or transferred to next available intake
  • 若課程取消,課程費用將被退還或轉移到下一個學期。

*(Class schedule will be given out upon one week prior to course commencement through by Email
時間表會在開課前一星期以電郵派發給學員。) 

申請人應該完成香港中學會考課程或香港高中課程。

申請人如持有其他同等資格,學院將按個別情況考慮。

課程費用
  • 學費 : HK$5100
  • 香港大學專業進修學院的持續進修基金院校編號是 100
持續進修基金課程
Certificate for Module (Wealth Accumulation Series: ETF Investing Strategies)
證書(單元 : 財富增值系列:ETF投資攻略)
課程編號 33C131471 學費 $5,100 查詢號碼 2520-4612
持續進修基金 持續進修基金
本課程已加入持續進修基金可獲發還款項課程名單內

證書(單元 : 財富增值系列:ETF投資攻略)

  • 本課程在資歴架構下獲得認可 (資歴架構第3級)

網上報名 立即報名

申請表 下載申請表

報名辦法

網上報名服務

香港大學專業進修學院提供24小時網上報名及繳費服務,申請人可通過網上申請個別學歷頒授課程和報讀大部份公開招生的課程(以先到先得形式報名的課程)。申請人可在網上使用「繳費靈」(PPS) (不適用於手機)、VISA 或 Mastercard。除上述支付方式之外,如就讀學歷頒授課程設有網上服務,在學學員亦可以「微信支付」(Online WeChat Pay) 、「支付寶」(Online Alipay) 或 「轉數快」(FPS) 繳付學費。


報讀新課程

  1. 填寫網上報名表格
    申請人可按該課程網頁的右上角的 Apply_now_cht 圖示進入網上服務網頁,然後按照指示填妥網上報名表格。

    某些課程須甄選入學,並要求申請人上載課程網頁中指定所須文件(如學歷證明)。系統只支援doc, docx, jpg 和pdf格式之附件。
     
  2. 繳交所需費用

    申請人可使用以下方式繳交報名費或課程費用:

    繳費靈網上服務  - 申請人須先開立繳費靈戶口及設定繳費靈網上密碼。有關如何申請繳費靈戶口及密碼,請瀏覽繳費靈網址http://www.ppshk.com

    *信用咭網上繳費服務  - 申請人可以 VISA 或 Mastercard(包括「香港大學專業進修學院Mastercard卡」)繳付學費。

    *香港大學專業進修學院Mastercard卡持有人如欲享用十個月免息分期付款優惠,必須親臨本學院設有報名服務的教學中心作付款安排。

如欲了解如何於網上報讀新課程及繳費,請瀏覽網上申請/報讀指南 :

短期課程

個別學歷頒授課程


報讀同一學歷頒授課程內其他單元

個別課程為須報讀同一學歷頒授課程及其他單元或繳交下期學費的學員,提供網上服務,如學員就讀的課程設有此服務,課程負責人會通知學員有關程序。

網上支付可通過「繳費靈」(PPS) (不適用於手機)、VISA 或 Mastercard、「微信支付」(Online WeChat Pay) 、「支付寶」(Online Alipay) 或 「轉數快」(FPS) 繳付學費。

 

親身報名/郵遞


報讀新課程

  1. 凡以「先到先得」為取錄方式的課程,請填妥SF26報名表,親往報名中心或以郵遞方式連同學費以及所需證明文件呈交。

    [下載報名表SF26]

  2. 申請學歷頒授及專業課程可能需要其他資料,報名表可向報名中心或有關課程負責人索取。填妥申請表格後,請連同報名費/學費以及所需證明文件親往報名中心或以郵遞方式遞交。


報讀同一學歷頒授課程內其他單元

  1. ​學院為學歷頒授課程特設「註冊及學費通知」,適用於一般學歷頒授課程。

  2. 課程負責人會為學員送上「註冊及學費通知」(「通知」),請填妥有關「通知」,並親往報名中心或以郵遞方式,遞交「通知」及繳交所需費用。

有關繳費詳情,請參閱付款方法。如對報名程序有任何疑問,請詳閱個別課程資料,或聯絡有關課程負責人或報名中心。

課程/科目報名注意事項:

  1. 選用網上報名服務必須在已接駁互聯網及支援JavaScript程式瀏覽器的電腦上進行。建議選用Google Chrome瀏覽器。
  2. 申請人不應閒置申請超過10分鐘。否則,申請人必須重新開始整個申請程序。
  3. 網上報名只支援「提早報讀優惠」。如需享用其他報讀優惠,請親臨學院的報名中心報名。
  4. 在網上報名過程中,由於提交課程申請和付款在系統處理上為兩個不同的程序,成功付款並不保證成功被獲取錄。任何不成功的申請,課程組職員將儘快與 閣下聯絡。
  5. 申請人應注意,不論親身或網上報讀,相同的課程/科目只可提交一次申請。
  6. 在網上報名過程中,付款成功後,網頁將顯示付款確認。另外,確認電子郵件亦會發送到 閣下的電子郵件帳戶。請保留確定回條作日後查詢用途。
  7. 除特殊情況(例如課程因報名人數不足而被取消)及法例規定外,一切已繳費用,概不退還。
  8. 如須甄選入學,則正式收據並不可作為 閣下已獲取錄的證明。學院將在截止報名日期後儘快通知申請者是否獲取錄。落選的申請人將獲退還已繳交的學費。



免責聲明

本學院為學院開設的其中一些課程提供在線服務的平台。雖然本學院會力求在有關網頁上刊載的資訊正確和合時,但本學院卻不能為這些資訊作出任何明確或隱含的保證。本學院尤其不會保證下列各項:資訊並無侵犯版權,資訊可安全使用、資訊準確、資訊適合任何目的、資訊不含電腦病毒等。

本學院(包括其僱員及附屬機構)對你在網上付款而由下列原因所導致的任何損失,一概不負責;上述原因包括:(1)由付款銀行或獨立商戶因為付款的網關在處理付款的信用卡、付款卡、智能卡或其他付款的設施時出現任何信息或資訊傳送的失誤、延誤、中斷、中止、或限制(2)從付款的網關傳送而來的任何信息或資訊中出現的疏忽、錯誤、誤差或遺漏;(3)付款的網關在完成網上付款時出現的故障、失靈、或失誤;(4)任何由付款的網關引起或與付款的網關相關的原因,包括未獲授權進入、資料傳送的改動、任何非法行為等。

以上中文本純作參考之用,如內容與英文版本有任何歧義,一切以英文版本為準。

 
付款方法
1. 現金、「易辦事」(EPS)、微信支付(WeChat Pay) 或支付寶(Alipay)

申請人可親臨學院任何一所報名中心,以現金、「易辦事」(EPS)、微信支付(WeChat Pay)或支付寶(Alipay) 繳付學費。

2. 支票或銀行本票

如以劃線支票或銀行本票繳付,抬頭請註明「香港大學專業進修學院」。支票背面請寫上課程名稱及申請人姓名。  閣下可:

  • 親臨學院各報名中心遞交劃線支票、報名表格及有關證明文件;
  • 或可將上述文件一併寄交各報名中心,信封上請註明「報讀課程」,惟學院對郵遞失誤而遺失的支票概不負責。
3. VISA╱Mastercard

申請人可親臨學院任何一所報名中心,以 VISA 或 Mastercard(包括「香港大學專業進修學院 Mastercard卡」)繳付學費。香港大學專業進修學院Mastercard卡持有人,如報讀課程滿港幣2,000元,可享有十個月免息分期付款優惠,惟課程申請人必須為信用卡持有人。詳情請向學院報名中心職員查詢。

4. 網上繳費服務

大部份公開招生的課程(以先到先得形式報名的課程)及個別學歷頒授課程提供網上報名/註冊服務,申請人可在網上使用「繳費靈」(不適用於手機)、VISA或Mastercard繳付有關課程的報名費或學費。除上述支付方式之外,如就讀學歷頒授課程設有網上服務,在學學員亦可以微信支付(Online WeChat Pay)、支付寶(Online Alipay)或轉數快(FPS)繳付學費,詳情請參閱報名辦法 - 網上報名服務

注意事項:

  • 如報讀課程將在五個工作天內開課,為免郵遞延誤報名程序,建議申請人親身到學院報名中心報名,並避免使用支票付款。

  • 除由學院裁定的特殊情況(例如課程因報名人數不足而取消)之外,一切已繳費用概不退還。如獲學院批准退還款項,以現金、易辦事、微信支付、支付寶、支票或繳費靈(只限網上付款)方式繳交之款項,將以支票退款;以信用卡繳交之款項,退款將直接退還到支付款項時使用的信用卡戶口。
  • 除本學院網頁所列明的學費外,個別課程或有其他額外收費,詳情請聯絡有關學科職員。
  • 學費及學額不得轉讓他人。一經取錄,學員不得轉讀其他課程,惟學院對特殊情況,可酌情處理。轉讀申請一經批准,學員須繳付港幣120元手續費。
  • 學院在收妥費用後,將發出付款收據予申請人,惟學院對郵遞付款收據的任何遺失事故,概不負責。
  • 若學員有意申請付款證明書,請把填妥之申請表、貼上足夠郵資的回郵信封、連同劃線支票交回本學院。每張收據申請費用為港幣30 元。支票抬頭註明「香港大學專業進修學院」。