保險實務文憑 (CEF) - 香港大學專業進修學院: 金融服務和保險, 投資管理課程
通告
新型冠狀病毒影響下的課堂安排

在新型冠狀病毒疫情不穩定的狀態下,未來數月可能持續影響我們的課堂安排。學院一向以學員的健康及個人安全為首要考慮,為確保學生的學習進度不受影響,學院有可能需要按有關指引將面授課堂改為網上授課。如出現此等情況,課程組別同事將會儘快聯絡學員有關安排的詳情。如欲了解更多新型冠狀病毒影響下課堂安排之詳情,請參閱學院網頁之 特別通告

關閉特別通告
Main content start

會計及金融 金融服務和保險

Diploma in Insurance Practice
保險實務文憑

持續進修基金 CEF 認可課程

持續進修基金 CEF 認可課程

課程編號
AC101A
報名代碼
1955-AC101A

課程制式
兼讀制
開課日期
2021年11月1日 (星期一)
下次開課日期
2021年11月、2022年5月
修業期
216小時
教學語言
粵語
課程費用
每科學費 HK$3000,四科合共 HK$12000
報名辦法
截止於 2021年9月24日 (星期五)
查詢
2867 8487 / 2867 8314
2861 0278
本課程已獲香港學術及職業資歷評審局(HKCAAVQ)評為資歷架構(QF)第三級認可課程。

本課程為保險業監管局(IA)持續專業培訓規定下,認可的合資格持續專業培訓活動(Qualified CPD Activities)。本課程畢業生可申領15個持續專業培訓(CPD)時數。

本課程已獲持續進修基金(CEF)認可。學員成功修畢將可申請發還學費,資助高達八成。

課程內容能幫助同學應考IIQE卷一、三和五,進入保險行業。

如欲報名,請填妥申請表格,連同報名費/學費以及所需證明文件之正本及副本,親往報名中心遞交。證明文件包括身分證明文件及有關資歷證明。

如申請人未能提供所需的申請資料或證明文件,課程申請將不被接納。

本課程旨在教授學員保險行業的實務知識,並發展業界所需的技能。課程採用實例教學方法,向學員教授保險原理、產品和銷售的相關知識,內容亦能幫助業界人士備考IIQE的考試。本課程最快可於半年內完成。

完成課程後,學生應能夠:

  1. 闡述保險業架構和保險原理;
  2. 操作和檢視長期保險的運作程序;
  3. 檢視並解釋保險相關的風險;及
  4. 制定有效營銷策略銷售保險。
學科單元 開課學期 上課日期(暫定) 上課時間 上課地點
保險原理及實務 2021年11月 2021年11月至2022年4月 19:00-22:00 九龍東分校

長期保險

2021年11月 2021年11月至2022年4月 19:00-22:00 港島東分校/北角城教學中心

投資相連長期保險

2021年11月 2021年11月至2022年4月 19:00-22:00 港島東分校/北角城教學中心
保險營銷策略 2021年11月 2021年11月至2022年4月 19:00-22:00 九龍東分校

課程時間日期僅供參考。香港大學專業進修學院保留一切權利按需要更改課程的上課時間、內容、導師或其他細節。

另設有導修課及研討會,而在參加導修課或研討會之前,導師會派發課材,供學生自修,學生需要完成有關習作。

保險原理及實務 長期保險 投資相連長期保險 保險營銷策略
  • 風險及保險
  • 法律原則
  • 保險原則
  • 保險公司的主要功能
  • 香港保險業的結構
  • 保險業的規管架構
  • 職業道德及其他有關問題
  • 人壽保險簡介
  • 人壽保險及年金的種類
  • 保險利益附約及其他產品
  • 闡釋人壽保險單
  • 人壽保險程序
  • 投資相連長期保單簡介
  • 投資 
  • 投資資產
  • 投資相連長期保單
  • 香港的規管架構
  • 基礎銷售技巧
  • 營銷基礎
  • 數碼應用
  • 銷售健康保障產品
  • 薪酬及獎勵計劃

 

評核

包括作業及考試。

學銜

學員修畢課程,上課出席率達70%或以上,並在所有功課、考核及考試中取得合格成績,可按香港大學體制,經香港大學專業進修學院頒授「保險實務文憑」。

上課日期/時間

平日晚上(19:00-22:00)或周末。

如以群組或公司報名,可選擇在周末密集式上堂。

報名代碼 1955-AC101A -

申請人應該:

  1. 於香港中學文憑考試考獲五科第二級或以上的成績(包括中國語文科及英國語文科);或
  2. 於香港中學會考考獲三科E級,及在中國語文科和英國語文科考獲第二級或以上的成績*;或
  3. 成功完成「毅進計劃」或「毅進文憑」課程;或
  4. 年滿十八歲,並具一年或以上相關工作經驗。

申請人若持有其他資格,學院將按個別情況考慮。

* 自2007年起,香港大學專業進修學院對在香港中學會考考獲中國語文科及英國語文科(課程乙) E級成績(即英國語文科(課程甲)考獲C級),均視作等同於香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第二級的成績。
 

報名費用

HK$150 (取錄與否,恕不退還)

課程費用
  • 每科學費 HK$3000,四科合共 HK$12000
  • 香港大學專業進修學院的持續進修基金院校編號是 100
持續進修基金課程
Diploma in Insurance Practice
保險實務文憑
課程編號 33L131121 學費 $12,000 查詢號碼 2867 8487

持續進修基金
Assessment Items and Their Weightings (1) 作業:40% (2) 考試:60%
Completion and CEF Reimbursement Requirements (1) Achieve at least 50% passing marks in the overall assessments and (2) Attendance requriement: at least 70%

有關持續進修基金(CEF)之申請手續,請按此查閱。

持續進修基金只適用於2020年11月26日後開課的課程。

持續進修基金 持續進修基金
本課程已加入持續進修基金可獲發還款項課程名單內

保險實務文憑

  • 本課程在資歴架構下獲得認可 (資歴架構第3級)

申請表 申請表

報名辦法

填妥申請表格後,請連同報名費/學費以及所需證明文件之正本及副本,親往報名中心遞交。證明文件包括身分證明文件及有關資歷證明。

申請人有責任提供有效身份證明文件以證明其可於香港就讀,如若申請人未能在學院要求下出示有效身份證明文件,學院有權撤銷申請人的學生身份。

如申請人未能提供所需的申請資料或證明文件,課程申請將不被接納。

付款方法
1. 現金、「易辦事」(EPS)、微信支付(WeChat Pay) 或支付寶(Alipay)

申請人可親臨學院任何一所報名中心,以現金、「易辦事」(EPS)、微信支付(WeChat Pay)或支付寶(Alipay) 繳付學費。

2. 支票或銀行本票

如以劃線支票或銀行本票繳付,抬頭請註明「香港大學專業進修學院」。支票背面請寫上課程名稱及申請人姓名。  閣下可:

  • 親臨學院各報名中心遞交劃線支票、報名表格及有關證明文件;
  • 或可將上述文件一併寄交各報名中心,信封上請註明「報讀課程」,惟學院對郵遞失誤而遺失的支票概不負責。
3. VISA╱Mastercard

申請人可親臨學院任何一所報名中心,以 VISA 或 Mastercard(包括「香港大學專業進修學院 Mastercard卡」)繳付學費。香港大學專業進修學院Mastercard卡持有人,如報讀課程滿港幣2,000元,可享有十個月免息分期付款優惠,惟課程申請人必須為信用卡持有人。詳情請向學院報名中心職員查詢。

4. 網上繳費服務

大部份公開招生的課程(以先到先得形式報名的課程)及個別學歷頒授課程提供網上報名/註冊服務,申請人可在網上使用「繳費靈」(不適用於手機)、VISA或Mastercard繳付有關課程的報名費或學費。除上述支付方式之外,如就讀學歷頒授課程設有網上服務,在學學員亦可以微信支付(Online WeChat Pay)、支付寶(Online Alipay)或轉數快(FPS)繳付學費,詳情請參閱報名辦法 - 網上報名服務

注意事項:

  • 如報讀課程將在五個工作天內開課,為免郵遞延誤報名程序,建議申請人親身到學院報名中心報名,並避免使用支票付款。

  • 除由學院裁定的特殊情況(例如課程因報名人數不足而取消)之外,一切已繳費用概不退還。如獲學院批准退還款項,以現金、易辦事、微信支付、支付寶、支票或繳費靈(只限網上付款)方式繳交之款項,將以支票退款;以信用卡繳交之款項,退款將直接退還到支付款項時使用的信用卡戶口。
  • 除本學院網頁所列明的學費外,個別課程或有其他額外收費,詳情請聯絡有關學科職員。
  • 學費及學額不得轉讓他人。一經取錄,學員不得轉讀其他課程,惟學院對特殊情況,可酌情處理。轉讀申請一經批准,學員須繳付港幣120元手續費。
  • 學院在收妥費用後,將發出付款收據予申請人,惟學院對郵遞付款收據的任何遺失事故,概不負責。
  • 若學員有意申請付款證明書,請把填妥之申請表、貼上足夠郵資的回郵信封、連同劃線支票交回本學院。每張收據申請費用為港幣30 元。支票抬頭註明「香港大學專業進修學院」。