Executive Certificate in Family Office Management and Wealth Inheritance - HKU SPACE: 金融法規 courses
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會計及金融 金融法規

Executive Certificate in Family Office Management and Wealth Inheritance
行政人員證書《家族辦公室管理與財富傳承》

課程編號
EP155A
報名代碼
2050-EP155A
課程制式
兼讀制
開課日期
2022年10月7日 (星期五)
修業期
1個月至2個月
教學語言
Cantonese, suppl with English
課程費用
每課程 HK$9000
立即報名
截止於 2022年9月23日 (星期五)
查詢
2867 8476
2861 0278

本課程提供分析單一家族辦公室和聯合家族辦公室不同需要的知識,以及家族辦公室管理業界的最新發展。 本課程亦會利用真實案例及實戰練習,幫助同學了解如何選擇或設立家族辦公室。

此外,本課程亦提供有關財產繼承的指引或方向,例如設立信託、婚前協議、家族資產管理、繼承人財產分配、遺產稅安排,討論有關常見疑難。

隨著亞洲富豪人數不斷上升,對於家族辦公室的成立和管理的需求亦同時上升。2018年全球家族企業調查中國報告亦指出,近3分之1的香港家族企業幾乎沒有戰略規劃,同時亦有3成受訪家族擔憂繼承人的問題。根據英國Campden Research發表的2019全球家族辦公室報告,過去兩年全球家族辦公室數字上升百分之三十八,數目達至7300個,可見發展潛力相當大。
 

 

 

有關家族辦公室的最新資訊:

齊家有道:以香港為家族辦公室樞紐 — 香港金融發展局 (FSDC )

Family Wisdom: A Family Office Hub in Hong Kong — Financial Services Development Council (FSDC )

香港:成立家族辦公室的理想地 — 香港金融發展局 (FSDC )

HONG KONG The Smart Choice for your Family Office — Financial Services Development Council (FSDC )

家族產業 傳承有方 元豐 (投資案例) — InvestHK投資推廣署

傳承 家族財富 萬方家族辦公室 (投資案例) — InvestHK投資推廣署

Global Family Office Report 2020 — Union Bank of Switzerland (UBS)

Family Offices allocate to VC funds and direct investments: Campden Wealth  — Silicon Valley Bank (SVB)


speakers

(由左至右: 黃恆德先生, 香港特別行政區政府 投資推廣署 財經金融行業主管兼家族辦公室環球主管; 李汶鍵博士, 香港大學專業進修學院 高級課程主任; 羅洪偉先生, 香港大學專業進修學院客座副教授、資深會計師; 黃凱悅小姐, 香港大學專業進修學院 課程主任)

課程目標:

本課程旨在提高學員對家族辦公室管理與財富傳承的專業水平,透過教授相關的前沿知識,讓他們更有效地提供詳細且實效的建議和設計具體計劃予客戶。完成課程後,學員能夠因應客戶需要,量身訂製與家族辦公室管理與財富傳承相關的財務管理策略和執行計劃,相關內容包括簡介家族辦公室的概念、營運模式及財富傳承的策略與執行步驟。此外,本課程亦涵蓋信託概念和知識幫助學員根據客戶需要提供最佳且可行的財務方案。
 

完成課程後,學生應能夠:

1. 準確地分析不同家族辦公室的相關需要,為客戶設計環球財富管理策略和執行計劃;

2. 採用相關信託概念和知識,設計合適的財務管理服務和建議;

3. 應用相關的家族辦公室和財富傳承的理論,為客戶就不同的處境制訂全方位的財富管理方案。

 

 

課程講師

 

關啟正博士  Dr Zenki Kwan
 

關博士現就職於在香港上巿的一家房地產金融機構,負責企業發展、併購及管理接近港幣30億元的現金資產作投資之用,當中包括股票、債券、期權及私募基金,同時負責為公司整體資產配置作出分析及調動,提升股本收益率。

關博士在金融巿場方面擁有豐富的實戰經驗,並曾就僱於麥肯錫、摩根大通和瑞士銀行,專注為亞太區金融機構提供融資及上巿顧問服務,當中曾參與海通證券在香港的17億美元上巿項目。此前,他為韓資機構的宏觀策略分析員,負責研究經濟政策及投資策略。

關博士持有瑞士商學院工商管理博士、應用商業研究碩士及香港大學金融學碩士(雙主修金融工程及風險管理) 學位 ,並以一級榮譽畢業於香港科技大學財務及信息管理學。除此以外, 關博士完成了牛津大學賽德商學院金融科技課程及哈佛大學法學院高管課程。他亦持有金融風險管理師(FRM)、特許另類投資分析師(CAIA)及由香港銀行學會頒發銀行專業會士(CB)的專業資格。

蘇文傑律師  Mr Albert So

Albert
 

蘇文傑律師為執業律師,香港調解仲裁中心主席、客席大學講師、認可調解員、認可家事調解員、仲裁員,認可反洗黑錢專家、認可金融罪案專家、特許詐騙審查師學會會員、東華三院朗晴綜合家庭服務中心義務法律顧問、香港特別行政區傑出學生聯會榮譽金贊助人及榮譽顧問、新家園協會義務法律顧問、香港人壽保險從業員協會榮譽法律顧問、香港旅遊業議會委員。

蘇律師取得倫敦大學法律榮譽學士、法律專業文憑(香港大學)、劍橋大學研究文憑、哈佛大學研究文憑、牛津大學商學院文憑(金融科技)等資歷,亦為香港董事學會資深會員、香港調解仲裁中心資深會員、香港仲裁司學會資深會員、英國皇家亞洲協會資深會員、國際大律師協會資深會員、土地審裁處認可調解員、家事法庭認可家事調解員、香港律師會調解員。

報名代碼 2050-EP155A 現時接受報名
現時接受報名

課程分成兩單元,每單元為15授課小時。

單元 1: 家族辦公室管理
  • 家族辦公室簡介
    • 家族辦公室的歷史和案例分析
    • 類型與應用
    • 單一家族辦公室或多元家族辦公室
    • 認識「家族辦公室」的眾多約束,從而為超級富裕家族提供全面的財富管理計劃的建議和服務
  • 家族辦公室管理
    • 設置過程
    • 家族辦公室專業團隊管理
    • 設置費用
    • 遺產規劃和管理
    • 生活方式管理

 

單元 2: 財富傳承
  • 信託法的概念
    • 內地的大陸法與香港普通法的區別
    • 信託的應用和設置
  • 信託在家族傳承中的應用
    • 遺產的分配 - 公平,隱私,控制
    • 指導下一代的行為
  • 遺產和財富傳承
    • 固定資產和流動資產
    • 遺產稅 (香港/ 中國內地/ 海外)
    • 實施過程中遇到的法律挑戰

 

 

課程評核
  • 每單元各一份個人作業 (800-1000字)
  • 完成上述課程將獲頒授行政人員證書《家族辦公室管理與財富傳承》

2022年10月學期課堂
 

單元1 :  家族辦公室管理
 

課堂 日期 時間
1 2022 年10月7日 (星期五) 7:00 pm – 10:00 pm
2 2022 年10月14日 (星期五)
3 2022 年10月21日 (星期五)
4 2022 年10月289日 (星期五)
5 2022 年11月4日 (星期五)

單元2 :  財富傳承
 
課堂 日期 時間
6 2022 年11月14日 (星期一) 7:00 pm – 10:00 pm
7 2022 年11月21日 (星期一)
8 2022 年11月28日 (星期一)
9 2022 年12月5日 (星期一)
10 2022 年12月12日 (星期一)

申請人應持有:

  1. 認可學院頒授的學士學位或同等學歷;或
  2. 副學士學位/高級文憑或同等學歷及最少兩年工作經驗

申請人若持有其他資格或相關工作經驗,學院將按個別情況考慮。

報名費用

HK$150 (取錄與否,恕不退還)

課程費用
  • 學費 : 每課程 HK$9000

網上報名 立即報名

申請表 申請表

報名辦法

網上報名服務

香港大學專業進修學院提供24小時網上報名及繳費服務,申請人可通過網上申請個別學歷頒授課程和報讀大部份公開招生的課程(以先到先得形式報名的課程)。申請人可在網上使用「繳費靈」(PPS) (不適用於手機)、VISA 或 Mastercard。除上述支付方式之外,如就讀學歷頒授課程設有網上服務,在學學員亦可以「微信支付」(Online WeChat Pay) 、「支付寶」(Online Alipay) 或 「轉數快」(FPS) 繳付學費。


報讀新課程

  1. 填寫網上報名表格
    申請人可按該課程網頁的右上角的 Apply_now_cht 圖示進入網上服務網頁,然後按照指示填妥網上報名表格。

    某些課程須甄選入學,並要求申請人上載課程網頁中指定所須文件(如學歷證明)。系統只支援doc, docx, jpg 和pdf格式之附件。
     
  2. 繳交所需費用

    申請人可使用以下方式繳交報名費或課程費用:

    繳費靈網上服務  - 申請人須先開立繳費靈戶口及設定繳費靈網上密碼。有關如何申請繳費靈戶口及密碼,請瀏覽繳費靈網址http://www.ppshk.com

    *信用咭網上繳費服務  - 申請人可以 VISA 或 Mastercard(包括「香港大學專業進修學院Mastercard卡」)繳付學費。

    *香港大學專業進修學院Mastercard卡持有人如欲享用十個月免息分期付款優惠,必須親臨本學院設有報名服務的教學中心作付款安排。

如欲了解如何於網上報讀新課程及繳費,請瀏覽網上申請/報讀指南 :

短期課程

個別學歷頒授課程


報讀同一學歷頒授課程內其他單元

個別課程為須報讀同一學歷頒授課程及其他單元或繳交下期學費的學員,提供網上服務,如學員就讀的課程設有此服務,課程負責人會通知學員有關程序。

網上支付可通過「繳費靈」(PPS) (不適用於手機)、VISA 或 Mastercard、「微信支付」(Online WeChat Pay) 、「支付寶」(Online Alipay) 或 「轉數快」(FPS) 繳付學費。

 

親身報名/郵遞


報讀新課程

  1. 凡以「先到先得」為取錄方式的課程,請填妥SF26報名表,親往報名中心或以郵遞方式連同學費以及所需證明文件呈交。

    [下載報名表SF26]

  2. 申請學歷頒授及專業課程可能需要其他資料,報名表可向報名中心或有關課程負責人索取。填妥申請表格後,請連同報名費/學費以及所需證明文件親往報名中心或以郵遞方式遞交。


報讀同一學歷頒授課程內其他單元

  1. ​學院為學歷頒授課程特設「註冊及學費通知」,適用於一般學歷頒授課程。

  2. 課程負責人會為學員送上「註冊及學費通知」(「通知」),請填妥有關「通知」,並親往報名中心或以郵遞方式,遞交「通知」及繳交所需費用。

有關繳費詳情,請參閱付款方法。如對報名程序有任何疑問,請詳閱個別課程資料,或聯絡有關課程負責人或報名中心。

課程/科目報名注意事項:

  1. 選用網上報名服務必須在已接駁互聯網及支援JavaScript程式瀏覽器的電腦上進行。建議選用Google Chrome瀏覽器。
  2. 申請人不應閒置申請超過10分鐘。否則,申請人必須重新開始整個申請程序。
  3. 網上報名只支援「提早報讀優惠」。如需享用其他報讀優惠,請親臨學院的報名中心報名。
  4. 在網上報名過程中,由於提交課程申請和付款在系統處理上為兩個不同的程序,成功付款並不保證成功被獲取錄。任何不成功的申請,課程組職員將儘快與 閣下聯絡。
  5. 申請人應注意,不論親身或網上報讀,相同的課程/科目只可提交一次申請。
  6. 在網上報名過程中,付款成功後,網頁將顯示付款確認。另外,確認電子郵件亦會發送到 閣下的電子郵件帳戶。請保留確定回條作日後查詢用途。
  7. 除特殊情況(例如課程因報名人數不足而被取消)及法例規定外,一切已繳費用,概不退還。
  8. 如須甄選入學,則正式收據並不可作為 閣下已獲取錄的證明。學院將在截止報名日期後儘快通知申請者是否獲取錄。落選的申請人將獲退還已繳交的學費。



免責聲明

本學院為學院開設的其中一些課程提供在線服務的平台。雖然本學院會力求在有關網頁上刊載的資訊正確和合時,但本學院卻不能為這些資訊作出任何明確或隱含的保證。本學院尤其不會保證下列各項:資訊並無侵犯版權,資訊可安全使用、資訊準確、資訊適合任何目的、資訊不含電腦病毒等。

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以上中文本純作參考之用,如內容與英文版本有任何歧義,一切以英文版本為準。

 
付款方法

Course fee can be paid by crossed cheque or bank draft made payable to 'HKU SPACE'.  Please specify the programme title for application, student's name and student card number (if applicable).  You may either:

  • bring the completed form(s) together with application fees in the form of a cheque and any required supporting documents to any of the HKUSPACE enrolment centres.
  • or mail the above documents to any of the HKUSPACE enrolment centres, specifying "Course Application" on the envelope.  HKUSPACE will not be responsible for any loss of payment sent by mail.

Applicants may also pay the course / application fee by VISA or Master Card including "HKUSPACE Master Card" at any HKUSPACE enrolment Centre.

Notes

  1. Fees paid are not refundable except under very exceptional circumstances, subject to the School's discretion.
  2. In addition to the published fees, there may be additional costs associated with individual programmes. Please refer to the relevant course brochures or direct any enquiries of the relevant subject area for details.
  3. Fees and places on courses cannot be transferred from one applicant to another. Once accepted onto a course, the student may not change to another course without approval from HKU SPACE. A processing fee of $120 will be levied on approved transfers.
  4. Receipts will be issued for fees paid but HKU SPACE will not be responsible for any loss of receipt sent by mail.
  5. For additional copies of receipts, please send a stamped, self-addressed envelope with a completed form and a crossed cheque for $30 per copy made payable to "HKU SPACE". Such copies will normally only be issued at the end of a course.
  6. Classes are expected to be held at HKU SPACE learning centers. The health and safety of our students is our top priority. If the situation in Hong Kong requires, HKU SPACE reserves the right to move some classes to other locations, including online teaching platforms.
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