行政人員證書《家族辦公室管理與財富傳承》 - 香港大學專業進修學院: 金融法規課程
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會計及金融金融法規

Executive Certificate in Family Office Management and Wealth Inheritance
行政人員證書《家族辦公室管理與財富傳承》

New Course
課程編號
EP155A
報名代碼
1850-EP155A
課程制式
兼讀制
開課日期
2020年10月5日 (星期一)
修業期
1個月至2個月
教學語言
粵語輔以英語
課程費用
每課程 HK$9000

本課程提供分析單一家族辦公室和聯合家族辦公室不同需要的知識,以及家族辦公室管理業界的最新發展。 本課程亦會利用真實案例及實戰練習,幫助同學了解如何選擇或設立家族辦公室。

此外,本課程亦提供有關財產繼承的指引或方向,例如設立信託、婚前協議、家族資產管理、繼承人財產分配、遺產稅安排,討論有關常見疑難。

隨著亞洲富豪人數不斷上升,對於家族辦公室的成立和管理的需求亦同時上升。2018年全球家族企業調查中國報告亦指出,近3分之1的香港家族企業幾乎沒有戰略規劃,同時亦有3成受訪家族擔憂繼承人的問題。根據英國Campden Research發表的2019全球家族辦公室報告,過去兩年全球家族辦公室數字上升百分之三十八,數目達至7300個,可見發展潛力相當大。

 

本課程已成為「提升資產財富管理業人才培訓先導計劃」合資格課程,詳情請參閱「提升資產財富管理業人才培訓先導計劃」網站

課程目標:

本課程旨在提高學員對家族辦公室管理與財富傳承的專業水平,透過教授相關的前沿知識,讓他們更有效地提供詳細且實效的建議和設計具體計劃予客戶。完成課程後,學員能夠因應客戶需要,量身訂製與家族辦公室管理與財富傳承相關的財務管理策略和執行計劃,相關內容包括簡介家族辦公室的概念、營運模式及財富傳承的策略與執行步驟。此外,本課程亦涵蓋信託概念和知識幫助學員根據客戶需要提供最佳且可行的財務方案。
 

完成課程後,學生應能夠:

1. 準確地分析不同家族辦公室的相關需要,為客戶設計環球財富管理策略和執行計劃;

2. 採用相關信託概念和知識,設計合適的財務管理服務和建議;

3. 應用相關的家族辦公室和財富傳承的理論,為客戶就不同的處境制訂全方位的財富管理方案。

 

課程導師
 

彭宣衛博士

彭宣衛博士現職香港一家金融集團之副行政總裁,該集團持有香港證監會第1、4與9號牌照,以及依據香港法例29章所頒發之信託人牌照。
彭博士曾歷任上市公司執行董事、証監會持牌公司負責人及家族辦公室總監等要職,於財務金融業擁有豐富經驗,專精於上市公司併購及融資、分拆房地產信託上市,以及協助客戶成立家族辦公室與家族信託等項目。
彭博士擁有商管哲學博士學位,並為英國信託及遺產從業員協會附屬會員、特許仲裁員學會會員及香港調評會認可綜合調解員。
彭博士著有《正視股票投資》、《置業策略:投資、買樓、收租》等投資專著,另一本投資專書亦即將付梓。

 

關志敏先生 

關先生為萬方家族辦公室首席行政總監,創辦人。畢業於英國蘭卡斯特大學,雙主修經濟及工商管理。
關先生於2014年12月創辦萬方資本有限公司,其後一直拓展業務,分別設立萬方資產管理公司及萬方物業等,組成萬方家族辦公室。
身為萬方家族辦公室行政總監,其主要負責帶領公司業務發展,團隊管理以及策略合作等範疇。
關先生擁有超過15年私人銀行和管理經驗,對財富和投資管理有深入認識。在團隊管理方面,關先生堅持理念,將工作多元化並授權人才,賦予人才完成具有挑戰性的工作所必需技能,發揮機會和自由度。

 

蘇文傑律師

蘇文傑律師為執業律師,香港調解仲裁中心主席、客席大學講師、認可調解員、認可家事調解員、仲裁員,認可反洗黑錢專家、認可金融罪案專家、特許詐騙審查師學會會員、東華三院朗晴綜合家庭服務中心義務法律顧問、香港特別行政區傑出學生聯會榮譽金贊助人及榮譽顧問、新家園協會義務法律顧問、香港人壽保險從業員協會榮譽法律顧問、香港旅遊業議會委員。
蘇律師取得倫敦大學法律榮譽學士、法律專業文憑(香港大學)、劍橋大學研究文憑、哈佛大學研究文憑、牛津大學商學院文憑(金融科技)等資歷,亦為香港董事學會資深會員、香港調解仲裁中心資深會員、香港仲裁司學會資深會員、英國皇家亞洲協會資深會員、國際大律師協會資深會員、土地審裁處認可調解員、家事法庭認可家事調解員、香港律師會調解員。

 

 

提升資產財富管理業人才培訓先導計劃 (WAM Pilot Programme)

WAM

Executive Certificate in Family Office Management and Wealth Inheritance (ECFOMWI) is one of the eligible courses under the Financial Incentive Scheme for Professional Training (the Scheme) of the Pilot Programme to Enhance Talent Training for the Asset and Wealth Management Sector (the WAM Pilot Programme), funded by the HKSAR government.  Under the Scheme, eligible individuals will be reimbursed 80% of the eligible course fees, subject to a maximum of $10,000 (Note: The cap was $7,000 prior to 17 April 2020.) per person throughout the period of 1 October 2016 to 31 March 2023.

Participants who meet the eligibility criteria, attendance requirement and completion of the the programme can apply for reimbursement under the Scheme.

Eligibility:  Please refer the details at the WAM Pilot Programme website.

Attendance Requirement:

  • The minimum class attendance requirement is 70%.
  • Attend the whole programme session.
  • Participants will not be given attendance record if they are late and/ or absent from the programme session for more than 15 minutes.
  • Attendance for the entire programme is signified by the sign-in and sign-out records on the attendance form.

Satisfactory completion of the ECFOMWI programme: Eligible participants who wish to apply for reimbursement under the Scheme must follow the conditions govern the award of the programme to meet the requirements under the Scheme.

  • A student must be registered on this programme.
  • A student must have paid all due fees and amounts to HKU SPACE.
  • A student must have been examined in all the prescribed course work.
  • A student must have achieved Pass grades.
  • A student must have complied with the Regulations and its amendments made from time to time.

 

Application to reimburse the course fee, together with the required documents, must be submitted within FOUR months from the programme completion date. For ECFOMWI programme, eligible participants can apply for course reimbursement upon satisfactory completion of the programme. A Letter of Completion will be issued to the eligible participants as a proof of completion of the ECFOMWI course. The Letter of Completion will be sent to eligible participants by post upon completion of the ECFOMWI programme.  

For further information, please refer to the WAM Pilot Programme website (www.wamtalent.org.hk) or contact the Programme team.

 

 

報名代碼 1850-EP155A -

課程分成兩單元,每單元為15授課小時。

單元 1: 家族辦公室管理

  • 家族辦公室簡介
    • 家族辦公室的歷史和案例分析
    • 類型與應用
    • 單一家族辦公室或多元家族辦公室
    • 認識「家族辦公室」的眾多約束,從而為超級富裕家族提供全面的財富管理計劃的建議和服務
  • 家族辦公室管理
    • 設置過程
    • 家族辦公室專業團隊管理
    • 設置費用
    • 遺產規劃和管理
    • 生活方式管理

 

單元 2: 財富傳承

  • 信託法的概念
    • 內地的大陸法與香港普通法的區別
    • 信託的應用和設置
  • 信託在家族傳承中的應用
    • 遺產的分配 - 公平,隱私,控制
    • 指導下一代的行為
  • 遺產和財富傳承
    • 固定資產和流動資產
    • 遺產稅 (香港/ 中國內地/ 海外)
    • 實施過程中遇到的法律挑戰

 

單元1 :  家族辦公室管理

課堂 日期 時間 地點
1 05/10/2020 (星期一) 晚上7時至10時 待定
2 12/10/2020 (星期一) 晚上7時至10時 待定
3 19/10/2020 (星期一) 晚上7時至10時 待定
4 02/11/2020 (星期一) 晚上7時至10時 待定
5 09/11/2020 (星期一) 晚上7時至10時 待定

 

單元 2 : 財富傳承

課堂 日期 時間 地點
1 18/11/2020 (星期三) 晚上7時至10時 待定
2 25/11/2020 (星期三) 晚上7時至10時 待定
3 02/12/2020 (星期三) 晚上7時至10時 待定
4 09/12/2020 (星期三) 晚上7時至10時 待定
5 16/12/2020 (星期三) 晚上7時至10時 待定

 

上課地點: 港島區教學中心

申請人應持有:

  1. 認可學院頒授的學士學位或同等學歷;或
  2. 副學士學位/高級文憑或同等學歷及最少兩年工作經驗

申請人若持有其他資格或相關工作經驗,學院將按個別情況考慮。

報名費用

HK$150 (Non-refundable)

課程費用
  • 學費 : 每課程 HK$9000

申請表 申請表

報名辦法

香港大學專業進修學院大部份以先到先得形式報名的課程及個別學歷頒授課程均提供24小時網上報名及繳費服務,申請人可在網上使用「繳費靈」、VISA或Mastercard卡繳付學費。

1. 填寫網上報名表格

申請人可按該課程網頁的右上角的 Apply_now_cht 圖示進入網上服務網頁,然後按照指示填妥網上報名表格。

某些課程須甄選入學,並要求申請人上載課程網頁中指定所須文件(如學歷證明)。系統只支援doc, docx, jpg 和pdf格式之附件。

2. 繳付學費

繳費靈網上服務  - 申請人須先開立繳費靈戶口及設定繳費靈網上密碼。有關如何申請繳費靈戶口及密碼,請瀏覽繳費靈網址http://www.ppshk.com

信用咭網上繳費服務  - 申請人可以VISA或Mastercard卡(包括「香港大學專業進修學院Mastercard卡」)繳付學費。

如欲得悉如何於網上報讀課程及繳費,請瀏覽網上指南 :

 

親身報名/郵遞

報讀新課程

  1. 凡以「先到先得」為取錄方式的課程,請填妥SF26報名表,親往報名中心或以郵遞方式連同學費以及所需證明文件呈交;或透過相關課程網頁利用24小時網上報名服務報名。
  2. 申請學歷頒授及專業課程可能需要其他資料,報名表可向報名中心或有關課程負責人索取。填妥申請表格後,請連同報名費/學費以及所需證明文件親往報名中心或以郵遞方式遞交。

報讀同一學歷頒授課程內其他單元

甲、 親身或郵寄報名

  1. ​學院為學歷頒授課程特設「註冊及學費通知」,適用於一般學歷頒授課程。
  2. 課程負責人會為學員送上「註冊及學費通知」(「通知」),請填妥有關「通知」,並親往報名中心或以郵遞方式,遞交「通知」及繳交所需費用。

乙、 網上報名

個別課程為須報讀同一學歷頒授課程內其他單元或繳交下期學費的學員,提供網上服務。如學員就讀的課程設有此服務,課程負責人會通知學員有關程序。

如對報名程序有任何疑問,請詳閱個別課程資料,或聯絡有關課程負責人或報名中心。

[下載報名表SF26]

課程/科目報名注意事項:

  1. 選用網上報名服務必須在已接駁互聯網及支援JavaScript程式瀏覽器的電腦上進行。建議選用Internet Explorer 5.01或以上的瀏覽器。
  2. 申請人不應閒置申請超過10分鐘。否則,申請人必須重新開始整個申請程序。
  3. 網上報名只支援「學習里程獎勵計劃」和「提早報讀優惠」。如需享用其他報讀優惠,請親臨學院的報名中心報名。
  4. 在網上報名過程中,由於提交課程申請和付款在系統處理上為兩個不同的程序,成功付款並不保證成功被獲取錄。任何不成功的申請,課程組職員將儘快與 閣下聯絡。
  5. 申請人應注意,不論親身或網上報讀,相同的課程/科目只可提交一次申請。
  6. 在網上報名過程中,付款成功後,網頁將顯示付款確認。另外,確認電子郵件亦會發送到 閣下的電子郵件帳戶。請保留確定回條作日後查詢用途。
  7. 除特殊情況(例如課程因報名人數不足而被取消)及法例規定外,一切已繳費用,概不退還。
  8. 如須甄選入學,則正式收據並不可作為 閣下已獲取錄的證明。學院將在截止報名日期後儘快通知申請者是否獲取錄。落選的申請人將獲退還已繳交的學費。

免責聲明

本學院為學院開設的其中一些課程提供在線服務的平台。雖然本學院會力求在有關網頁上刊載的資訊正確和合時,但本學院卻不能為這些資訊作出任何明確或隱含的保證。本學院尤其不會保證下列各項:資訊並無侵犯版權,資訊可安全使用、資訊準確、資訊適合任何目的、資訊不含電腦病毒 等。

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以上中文本純作參考之用,如內容與英文版本有任何歧義,一切以英文版本為準。

 
付款方法

Course fee can be paid by crossed cheque or bank draft made payable to 'HKUSPACE'.  Please specify the programme title for application, student's name and student card number (if applicable).  You may either:

  • bring the completed form(s) together with application fees in the form of a cheque and any required supporting documents to any of the HKUSPACE enrolment centres.
  • or mail the above documents to any of the HKUSPACE enrolment centres, specifying "Course Application" on the envelope.  HKUSPACE will not be responsible for any loss of payment sent by mail.

Applicants may also pay the course / application fee by VISA or Master Card including "HKUSPACE Master Card" at any HKUSPACE enrolment Centre.

Notes

  1. Fees paid are not refundable except under very exceptional circumstances, subject to the School's discretion.
  2. In addition to the published fees, there may be additional costs associated with individual programmes. Please refer to the relevant course brochures or direct any enquiries of the relevant subject area for details.
  3. Fees and places on courses cannot be transferred from one applicant to another. Once accepted onto a course, the student may not change to another course without approval from HKU SPACE. A processing fee of $120 will be levied on approved transfers.
  4. Receipts will be issued for fees paid but HKU SPACE will not be responsible for any loss of receipt sent by mail.
  5. For additional copies of receipts, please send a stamped, self-addressed envelope with a completed form and a crossed cheque for $30 per copy made payable to "HKU SPACE". Such copies will normally only be issued at the end of a course.
  6. Classes are expected to be held at HKU SPACE learning centers. The health and safety of our students is our top priority. If the situation in Hong Kong requires, HKU SPACE reserves the right to move some classes to other locations, including online teaching platforms.
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